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　　核心不雅点：刻薄关切特气板块。本周国内特种气体全体行情踏实，价钱维稳运步履主，各产物供应普通。高温天气影响，传统石化、钢铁、化纤等行业需求转淡，厂家开工率下滑，对工业级特气硫化氢、氟化氢等产物需求减少，产物价钱小幅下调；半导体、显现面板等范围用高纯电子特气三氟化氮、六氟化钨、六氟化硫、四氟化碳、硅烷气、磷烷/砷烷等产物需求踏实，供货节拍邃密，且因高时候壁垒、国内供应偏紧，产物价钱坚挺。揣测后市，终局电子产业库存渐去化，基本面有望改善，特气需求有望慢慢开释；半导体和高端显现面板产业链慢慢向中国激荡的趋势彰着，国内企业大限度特气技俩在建，国产化程度抓续鼓舞。

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　　稀土磁材：商场现货偏紧，镨钕价钱上调。本周稀土氧化物价钱震动上行。需求端，镨钕下流钕铁硼磁材商场渐渐插足淡季，商场全体需求偏弱；供给端供应实足，但部分企业委派长协，导致商场现货流畅相对垂死，价钱区间内高潮。永久来看，战略利好工业机器东说念主、风电、新动力汽车等终局欺骗，静待需求起量。

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　　锂：期货价止跌回升，现货价继续下落。本周原料价钱小幅下降，盐湖锂供应较实足，锂云母产量呈上升趋势。需求端，磷酸铁锂头部厂家开工保抓高位，终局商场仍有回暖趋势，但电板端对正极材料较强压价意愿传导至锂盐端，现时下流仍以耗库为主；供给端，碳酸锂处于供应旺季，周产量小幅加多。上周碳酸锂期货全体高潮，价钱对远期多余预期反馈充分后，商场关切基本面变化节拍、近媒人本复古等骨子成分，期现价差有所收窄。揣测后市，探讨到供应增量开释节拍变化可能带来的基本面多余不足预期，锂矿价钱仍相对坚挺情况下，外购矿出产锂盐的较高老本的复古作用，短期内锂价下方空间或相对有限。

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　　钴：原料价钱向下整理，钴盐价钱下调。硫酸钴价钱周降4000元/吨，钴中间品价钱小幅下调，钴盐出产老本复古裁减；本周钴盐产量小幅上移，开工率同步上调，全体供应预期趋于宽松。三元先行者体厂家出产踏实，终局利恋战略催化，仍需关切需求端还原情况。

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　　镍：供应预期趋于宽松，硫酸镍价钱舛错下行。供给端，硫酸镍现货加多，跟着印尼硫酸镍到港，硫酸镍商场供应揣测环比走高；需求端，下流新动力车产销抓续增长，产业链传导至电板级硫酸镍商场小幅回暖。全体来看，镍远期供应或将趋于宽松。

　　镓：镓价由稳转跌，下流不雅望神色加重。完结7月28日，国内金属镓均价为1883元/千克，较上周下降5.85%，镓商场在价钱快速拉涨转稳后初始回落。供应端，金属镓供应仍足以防守下流出产所需，供应相对踏实且实足；需求端，国内供应以傲气磁材厂、MO源企业刚需为主，行情走弱导致下流企业不雅望神色加重。

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　　投资刻薄：化工新材料—1）电子特气：需求端“三驾马车(半导体/显现面板/光伏电板)”强驱动，终局上行周期将至，国产化程度加速鼓舞，特气产业增漫空间广袤，刻薄关切出产产物具高壁垒、入口依赖特征，产能限度束缚扩大且近三年内技俩投产笃定性较大的成长性企业：金宏气体、南大光电、华特气体。2）碳纤维：风机大型化趋势开畅、海优势电技俩正加速落地，具备强度高、质料轻、弹性模量佳等优良力学性能的碳纤维欺骗于风电叶片增强材料和碳梁，有望抓续渗入，刻薄关切原丝和碳纤维龙头企业：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材。3）POE树脂：受限于茂金属催化剂和高碳α烯烃的高时候壁垒，国内尚无法量产原料POE树脂，刻薄关切具备原料烯烃出产教诲、并已最初插足POE粒子中试阶段的头部企业：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹。动力金属—1）锂：渠说念库存去化，产业链需求传导有用性擢升，战略驱动下新动力汽车增漫空间大，锂盐需求有望加速回暖，刻薄关切资源自给率高及有笃定性量增企业：天王人锂业、中矿资源。2）镍钴：先行者体商场鸠集度加速擢升，头部企业上游冶真金不怕火配套趋势突显，看好产业链前端镍湿法技俩配套布局，先行者体商场份额同步推广的一体化企业：华友钴业。小金属—稀土：终局旺季、需求加速回暖，供应鸠集化解决、增量有限，稀土产业价值核心有望抬升，刻薄关切领有稀土原料配额的龙头企业：中国稀土、朔方稀土。

　　风险教唆：1）终局需求增速不足预期。若终局新动力汽车、储能、光伏、风电装机需求增速放缓，不足预期，险峻游博弈加重排列五娱乐城，中上游材料价钱可能承压。2）供应开释节拍大幅加速。3）地缘政事扰动原材料价钱。4）替代时候和产物出现。5）要紧安全事故发生。

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